Compositor: Pete Townshend
Eu costumava saber tudo sobre você
Mas hoje quando tentei apontar você para fora para um dos meus amigos
Eu peguei a garota errada novamente
Não a vejo no meio da multidão mais
Eu acho que é você, mas eu não posso ter certeza
Você está usando disfarces
Ocasionalmente, uma menina me surpreende
Quando ela acaba por ser você
Vestindo disfarces
Eu não acho que você quer que eu te veja nunca mais
E hoje eu vi você vestida como um canteiro de flores
Na semana passada você tinha uma peruca na cabeça
Direcionando o tráfego na rua
E seus sapatos eram grandes demais para seus pés
Você estava usando disfarces
Ocasionalmente, uma menina me surpreende
Quando ela acaba por ser você
Vestindo disfarces
[Repete primeiro verso]
Vestindo disfarces
Vestindo disfarces
Vestindo disfarces
Vestindo disfarces